En grotesk stor træhule på 39 etagerTerry og Andy bor i verdens sejeste trhule! De har bygget til igen og er nu oppe p hele 39 etager. Trhulen har blandt andet fet: et chokoladevandfald, en fantastisk vulkan og verdens mest skrmmende rutsjebane. Og s har Terry opfundet en genial maskine, der kan skrive historier, s de selv slipper for det. Alt er perfekt! Indtil den dag, hvor maskinen pludselig overtager trhulen og smider dem ud. De to venner m nu tage affre og generobre deres grotesk